一、大麦产业概述
大麦又被称作牟麦，具有耐寒、耐旱、耐贫瘠等特点。按籽粒的特征又可以分为裸大麦与皮大麦，裸大麦也称青稞。大麦既是粮食作物，又是饲料作物、工业加工原料和功能性食品，具有重要的综合性功能。
大麦主要价值分布情况
资料来源：公开资料整理
二、大麦产业发展背景
大麦下游主要有饲料和啤酒，由于都可用于饲料，大麦与玉米为替代品关系，当前国际玉米现货价持续增长，随着玉米价格增长，一定程度带动带动大麦价格持续增长的同时促进大麦需求增长。目前主要啤酒企业已对2022年大麦进行不同程度锁价，锁价位置在21年末22年初，结合锁价周期和供需关系，2023年下旬大麦价格涨幅或收窄至单位数。
2020-2022年12月中国玉米价格走势图
资料来源：公开资料整理
三、全球大麦供需、进出口现状
1、产量和消费量
就全球大麦产销变动情况，大麦相较小麦要早起，且对生长环境要求不高，同时生长周期短，，因此全球都有种植。数据显示，2021-2022年整体大麦产销量下降明显，2022年有小幅度回升，分别达1.495万公吨和1.497万公吨。
2018-2022年全球大麦产量和消费量变动情况
资料来源：USDA，华经产业研究院整理
2、进出口
就全球大麦进出口情况而言，2021-2022年全球疫情反复影响粮食产量，受玉米整体价格高涨影响，作为替代品的大麦价格持续高涨，加之疫情影响全球贸易，全球大麦进出口明显下降，2022年小幅度回升，但整体仍未及疫情前水平。
2018-2022年全球大麦进出口情况
资料来源：USDA，华经产业研究院整理
3、进口来源地结构
就全球大麦主要进口结构占比情况，中国作为全球最大的进口来源国，占比全球进口量三成以上，此外，沙特阿拉伯、伊朗日本等国分别占比15.9%、8.5%和4.1%左右，主要进口来源地以发展中国家为主。
2022年全球大麦主要国家进口结构占比情况
注：2022年12月预测值
资料来源：USDA，华经产业研究院整理
四、中国大麦供需、进出口现状
1、播种面积
就我国大麦播种面积变动情况而言，大麦整体种植要求较高，经济效益不及小麦等其他作物，随着国内消费者饮食结构改变，国内大麦在食品属性领域逐步得到替代，目前国内大麦需求体现在工业的酿酒行业和西藏等主产区作为饲料用于畜牧业等，导致农民大麦种植积极性不高，播种面积从2005年以来持续下降，2019-2020年有所回升，其中2020年大麦播种面积达509千公顷，单位播种在近几年有所回升。
2005-2020年中国大麦播种面积及单位产量走势
资料来源：国家统计局，中国农村统计年鉴，华经产业研究院整理
2、产量
就我国大麦产量变动情况而言，虽然我国在酿酒和饲料行业整体存在大量的需求，但整体经济效益较低背景下，我国大麦产量自2005年以来持续下降至2018年95.65万吨，2019-2020年回升。产量低下背景下，国内大麦进口依赖程度极高。
2005-2020年中国大麦产量变动情况
资料来源：国家统计局，中国农村统计年鉴，华经产业研究院整理
3、省市分布
就我国大麦播种省份分布情况而言，目前国内大麦主要分布在西藏、云南和甘肃等地。数据显示，2020年国内大麦播种面积超万顷仅西藏、云南、甘肃、江苏、青海和四川六省份，其中仅西藏和江苏省单位面积产量高于全国单位面积产量，分别为57.3公斤/公顷和55.5公斤/公顷。
2020年中国主要省份大麦播种面积和产量分布
资料来源：中国农村统计年鉴，华经产业研究院整理
4、进口情况
由于国内大麦产量较低，目前国内超9成大麦依赖于进口，根据海关总署显示2021年1-12月中国大麦进口数量为1248万吨，相比2020年同期增长440万吨，同比增长54.5%；进口金额为355460万美元，相比2020年同期增长了167470.9万美元，同比增长89%。2022年1-10月进口数量为475万吨，同比2021年同期下降52.2%；进口金额为164703.4万美元，相比2021年同期减少了114970.6万美元，同比2021年同期下降41.2%，2022年下降主要原因国际贸易受国内疫情反复影响，整体进口均价持续增长。
2015-2022年10月中国大麦进口量及进口金额变动
资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
就大麦进口价格变动情况而言，2021-2022年全球粮食价格持续走高，大麦国际价格持续走高，数据显示，2021年1-12月中国大麦进口均价为284.9美元/吨，2022年1-10月中国大麦进口均价为346.74美元/吨，
2015-2022年10月中国大麦进出口价格走势
资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
5、进口来源地
就我国大麦进口来源地分布而言，法国、加拿大和乌克兰是我国大麦的主要来源国，2021年从法国进口大麦364.68万吨，占总进口量的29.21%；其次为加拿大，进口量356.24万吨；从乌克兰进口大麦321.21万吨。在饲料行业中大麦主要是作为玉米的替代产品，2021年我国进口加拿大和阿根廷大麦主要用于啤酒行业，法国和乌克兰大麦主要用于饲料行业，因此国内大麦价格跟玉米价格存在相关性，玉米价格来看，2021-2022年玉米价格保持上涨趋势。
2021年中国大麦主要进口国来源地占比情况
资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
五、大麦下游需求现状
1、酿酒行业
我国大麦主要用于工业需求，其中酿酒用大麦占到大麦消费的85%以上，虽近几年整体产量小幅度下降，但整体酒业需求较为稳定，是大麦产业发展的基础，2022年1-7月数据显示我国规上酒业产量3344.3万千升。
2017-2022年7月中国酿酒行业规上企业产量及增长率
资料来源：中国酒业协会，华经产业研究院整理
2、饲料
大麦具有较高的饲用价值，饲料大麦主要包括干草、籽粒、大麦加工副产物、秸秆、皮壳饲料等，可用于养殖猪、牛、羊、蛋鸡、鱼等家畜、家禽和水产的优质饲料，所含蛋白质、氨基酸、维生素、微量元素等营养物质高于玉米，但是价格低于小麦，能够弥补玉米需求缺口、减少小麦饲用量、降低大豆进口，有利于缓解人畜争粮压力，保障国家饲料粮安全，随着饲料需求持续增长，大麦需求将持续增长。
2022年H1中国饲料产量结构占比情况
资料来源：中国饲料工业协会，华经产业研究院整理
六、大麦发展趋势
我国大麦进口依赖程度高最直接的原因国内大麦价格高于进口价格，主要原因是法国等欧洲发达国家自身对大麦需求较高，规模化种植规模较高，加之产业发展较早导致栽种技术和品种水平较高，成本和价格较低，受此影响国内大麦种植规模持续下降，进一步提升大麦种植成本，经济效益远不如小麦等其他农作物，导致恶性循环，国内大麦种植面积和产量持续下降。且在国家相关推动政策整体较少的背景下，产业发展较慢。2020以来随着全球疫情和受灾等问题影响，国际大麦供给受阻，导致大麦进口程度进一步提升，同时对下游酒企造成较大压力。
